涨乐上证早知道2016-03-07

【今日导读】

>大宗商品创近期新高 多项积极因素渐凸显
>深港通将适时启动 深市消费类蓝筹受关注
>工信部力挺船舶配套业 部分稀土品种涨价
>澳柯玛拓展冷链产业 福建高速拟入股银行

【上证聚焦】

○大宗商品创近期新高 多项积极因素渐凸显
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北京时间5日凌晨，多类大宗商品价格齐现大涨：纽约原油收涨5%；伦敦锡、铜、镍涨幅3%左右，其中锡还创出了去年4月以来新高；国内夜盘交易的铁矿石、焦煤、焦炭、螺纹钢、天然橡胶均收于涨停，亦创出数月以来新高。美国最新公布的非农就业数据大幅好于预期，不过市场仍预计美联储将继续观察经济增长的持续性，不会在3月加息。

点评：在全球流动性维持相对宽松、经济企稳预期强烈、中国供给侧改革力推“去产能”等因素共同推动下，大宗商品供求关系有望出现边际改善，并获得更多资金配置。A股锡业股份（000960）、海南矿业（601969）、西山煤电（000983）分别是国内锡、铁矿石、焦煤领域龙头。

○深港通将适时启动 深市消费类蓝筹受关注
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5日公布的2016年政府工作报告提出，今年要深化金融体制改革。包括推进股票、债券市场改革和法治化建设，促进多层次资本市场健康发展，提高直接融资比重，适时启动深港通。同日公布的十三五规划纲要草案中提出，创造条件实施股票发行注册制。

点评：上周沪股通成交净买额超过55亿元，创出去年8月以来的单周新高。从沪港通开通至今的情况看，以贵州茅台、伊利股份、恒瑞医药为代表，具备独特竞争优势、防御性较高、业绩增长稳健的沪市消费类蓝筹受到外资明显偏爱。以此推测，一旦深港通开通，类似的五粮液（000858）、美的集团（000333）、双汇发展（000895）等也有望得到外资青睐。

【上证精选】

○习近平5日就当前两岸关系发展发表看法，表示将持续推进两岸各领域交流合作。
○上海市市委书记韩正6日表示解决住房问题要建立健全市场体系和保障体系；上海市市长杨雄表示今年会继续推动国企整体上市。
○重庆市市长黄奇帆6日向上证报资讯表示重庆自贸区申报现在进行得很好，希望今年能获批进行试点。
○EPFR数据显示黄金基金连续3周成为行业基金吸金王，新兴市场股基结束连续17周的净流出。
○国泰君安大股东及其关联公司自去年9月以来累计增持3940万股；中信证券大股东在本月1日、2日继续增持了1891万股。

【产业情报】

○工信部发文力挺船舶配套产业 本土企业市场空间显现
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工信部网站日前发布了《船舶配套产业能力提升行动计划（2016－2020）》。计划提出，到2020年，基本建成较为完善的船用设备研发、设计制造和服务体系，关键船用设备设计制造能力达到世界先进水平。此外，高技术船舶本土化船用设备平均装船率达到60%以上，船用设备关键零部件本土配套率达到80%。

点评：韩国、日本船用设备本土化装船率分别高达85%、90%以上，我国仍有较大差距，特别是在高技术船舶和海洋工程装备配套领域本土化配套率不足30%。随着船舶配套本土化率目标的提出，本土企业的市场空间将显现。上市公司中，中国船舶（600150）在造船、低速大功率柴油机等方面都有明显的规模优势；钢构工程（600072）为国内船舶配件龙头；亚星锚链（601890）是我国船用锚链和海洋平台系泊链生产和出口基地。

○市场货源偏紧 部分稀土品种价格上调
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上证报资讯获悉，由于分离厂开工率不高，市场中镨钕镝供应趋紧，缺货现象较为明显。3月4日镨钕价格开始有所上调，金属镨钕成交价格上调2000元。相关厂家表示，目前部分稀土品种库存较低，挺价意图较强。

点评：工信部在1月份举行的2016年稀土行业座谈会议表示，今年6月底前完成全部集团组建工作，完成整合所有稀土矿山和冶炼分离企业。在政府持续打击稀土走私、非法开采等整顿措施下，稀土行业秩序已出现明显好转，市场集中度出现提升，后续在稀土收储等政策推动下，稀土涨价现象或进一步扩散。上市公司中，北方稀土（600111）、五矿稀土（000831）为行业龙头。

○十三五我国将启动百项重大工程 政策扶持可期
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5日发布的十三五规划纲要草案全文提出，未来五年将实施100个重大工程及项目。据介绍，排名前六的是航空发动机及燃气轮机、深海空间站、量子通信与量子计算机、脑科学与类脑研究，以及国家网络空间安全、深空探测和空间飞行器在轨服务与维护系统。

点评：综合市场需求和最新技术研发动态来看，上述重大项目发展最为迫切，也具备产业化基础，在被列入十三五重大工程后，有望获得政策进一步扶持。公司方面，华工科技（000988）的量子点激光器产品将受益量子通信发展；复旦复华（600624）控股股东在人脑工程领域拥有较强的竞争实力。

【公告解读】

○澳柯玛拟定增10亿元拓展冷链产业链
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澳柯玛（600336）拟以不低于5.06元每股定增2亿股，募资10.12亿元，投向商用冷链产品智能化制造项目、商用冷链技术中心建设项目、新型节能冷藏车建设项目、线上线下营销平台项目及补充流动资金。公司控股股东青岛企发投认购金额不低于3.5亿元。

○福建高速10亿元入股厦门国际银行
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福建高速（600033）拟出资不超10亿元参与厦门国际银行增资扩股，认购后公司对其持股比例将由目前的4.2%增至不高于5.8%。厦门国际银行2013-2015年净利分别为16.68亿元、22.28亿元、33.26亿元。

○宝鹰股份1亿元入股网络科技公司
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宝鹰股份（002047）拟以1亿元现金增资深圳市国创智联网络系统有限公司，获其20%股权。国创智联专注于无线宽带专网系统与终端设备的开发、制售，同时为政务和警务专网、工业物联网和智慧城市建设等应用提供解决方案。

○茂业通信等获增持
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茂业通信（000889）控股股东中兆投资方面3月1日至4日累计增持公司621万股，占股比1%。禾盛新材（002290）股东中科创资产3日通过大宗交易方式增持公司110万股，增持均价20元。三星医疗（601567）控股股东奥克斯集团4日增持公司股票125万股。

【季报年报】

○爱迪尔拟高送转
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爱迪尔（002740）年报拟10转20派1.1元。帝龙新材（002247）董事长建议年报10转10派2元。

【一周回顾】

○投资令人刮目相看的公司
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士别三日当刮目相待，比喻即使三日不见，别人已有进步，不能再用老眼光去看人。在生活中对他人如此，在股市中对所投资的公司亦是如此。上周的领涨板块如房地产、煤炭、有色、化工，在上一轮牛市中被视为过剩产能，但正是这些长久以来被忽视的品种，吹响了指数反攻的号角。

股价之所以波动，直接的说是由于投资人的买卖行为，而影响投资人买卖行为的，则是他们对事物的看法。上述周期板块的上涨诱因，归根结底来自于投资人的预期差，而长久以来被市场漠视，反而成为利于其上涨的一大因素。

在典故中，被刮目相看的正是三国时期吴国的将领吕蒙。他初不习文，在孙权的劝导下才开始读书。之后鲁肃与吕蒙议事，发出了“非复吴下阿蒙”的感叹。可见正是因为吕蒙初不习文，才会有进步的空间，进而造成鲁肃对他看法的改变。同样的，正是因为房地产、煤炭、有色、化工板块长期以来给人以过剩产能、涨不动的固有印象，一旦有些许利好刺激，就好比干柴遇到火苗，一点就着。

上证报资讯上周紧密围绕去库存、供给侧改革和产品涨价做文章，提供了不少有价值的资讯，相关板块如房地产、维生素、白糖、锌镍等小金属，一周涨幅显著。

涨乐时报资讯2016-03-07

【今日导读】

>“二八”分化加剧　警惕创业板破位风险
>深圳填海打开前海发展空间　两公司土地升值潜力大
>过百家机构调研地产公司　重点关注项目储备和转型
>顺络电子NFC天线市场前景广阔

【主编视角】

>“二八”分化加剧　警惕创业板破位风险
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　　上周五，沪指在银行等蓝筹板块护盘下收红，以创业板为代表的题材股大跌。全周看，沪指上涨3.86%，成交较前周增大6%；创业板指跌5.35%，创出6个月来新低，成交减少15.5%。沪指放量上涨，创业板缩量下跌，“二八”分化加剧显示出多空分歧巨大。具体板块表现看，房地产去库存和供给侧改革是两大主线，前者扩散至水泥、基建等板块，后者以涨价题材炒作为主，有色、化工领涨。从本周个股涨幅前十位看（剔除重组复牌），房地产板块有5只，有色板块有3只。
　　未来一周，全国“两会”仍是市场关注焦点，“两会行情”进入中段。周末公布的2016年政府工作报告内容基本符合市场预期，涉及的房地产、供给侧改革等领域二级市场已提前反映。短期看，地产、有色作为3月反弹的“灵魂”，能否延续强势将是大盘走稳的关键，值得密切关注。同时，创业板指距去年9月底点不足7%的空间，一旦破位将对大盘形成拖累，需提高警惕。策略方面，资讯认为，在控制仓位前提下，主要关注地产、有色板块强势延续带来的机会。

【投资聚焦】

>深圳填海打开前海发展空间　两公司土地升值潜力大
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　　据报道，深圳市委书记马兴瑞日前表示，深圳空间非常小，中央和省里非常赞同深圳拓展发展空间，包括填海55平方公里。填海面积接近两个澳门，将极大拓展深圳的可用面积，打开城市发展空间。据资讯了解，前海将是填海发展重点区域，前海面积目前不到15平方公里，同为广东自贸区的广州南沙为60平方公里，横琴为28平方公里。预计前海填海面积将达15平方公里以上。
　　春节后首个工作日，深圳市委书记和市长即前往前海蛇口自贸片区调研，强调加大前海蛇口片区和深港合作区等重点区域开发力度，并将今年作为自贸片区建设发展“全面提升年”。4月，前海自贸区将迎来挂牌一周年，前海湾保税港区扩区等支持前海发展政策有望公布，区域发展有望提速。A股公司中，广聚能源（000096）在前海拥有7.1万平米土地，同时在蛇口拥有码头泊位，前海管委会正加紧推进公司油气库搬迁；中集集团（000039）在前海拥有52.4万平米土地。

>过百家机构调研地产公司　重点关注项目储备和转型
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　　资讯梳理机构调研信息后发现，上周（2月29日-3月4日）共有近10家房地产公司获得近70家机构密集调研；过去两周则达到18家，调研机构超过140家。调研反馈信息显示，业内认为货币政策是决定房地产基本面最重要的核心因素，国内当前货币宽松周期叠加全国两会后各省市陆续出台房地产去库存细化政策，将有助于行业复苏。调研机构则主要关注房地产公司的项目储备及产业转型。
　　从具体上市公司情况看，深振业A（000006）表示，公司正在积极探索系统内多种土地储备方式，力求多渠道获取资源；荣安地产（000517）表示公司现有的土地储备预计能保证两年的消化，未来将继续以房地产为主业；华联控股（000036）表示，公司存在进行房地产主业升级和产业转型的内在需求，具有进行跨行业投资的能力，未来将重点关注主业的拓展及延伸。

【独家参考】

>顺络电子NFC天线市场前景广阔
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　　资讯获悉，顺络电子（002138）在NFC领域技术储备已3年有余，是国内极少数掌握NFC天线核心技术——铁氧体磁片以及NFC产品技术的公司，目前已实现了量产出货。受益于ApplePay等移动支付趋势，NFC天线有望成为手机标配，未来市场前景广阔。
　　此外，公司作为国内两家可提供指纹识别陶瓷盖板的厂商之一，新产品陶瓷指纹盖片目前正在向OPPO、Vivo等客户进行送样推广。随着指纹识别技术渗透率的提升，陶瓷盖片产品有望迎来爆发期。

【财经要闻】

>今年政府工作报告未提及注册制改革,新思路或是力推资产证券化。
>国家发改委主任徐绍史：供给侧改革是经济新常态的主线。
>央行副行长易纲：人民币不存在持续贬值的基础。
>证监会主席刘士余：尽努力保护广大股民合法权益。
>韩美联合军演明日启动,规模创历年之最。

【公告淘金】

>澳柯玛拟定增完善冷链产业链
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澳柯玛（600336）拟5.06元/股定增募集资金10.12亿元，用于商用冷链产品智能化制造、商用冷链技术中心建设、新型节能冷藏车建设、线上线下营销平台项目及补充流动资金。其中公司控股股东认购不低于3.5亿元。
点评：本次募投项目实施后，公司将打造完善的商用冷链产品线。其中新型节能冷藏车建设和商用冷链产品智能化制造项目投产后，将能实现年净利润1.23亿元。公司股票于2月22日起停牌，期间沪指下跌0.5%。

>宝鹰股份（002047）拟1亿元增资国创智联，获得其20%股权。国创智联专注于无线宽带专网系统与终端设备的开发、制造和销售。根据业绩承诺，国创智联2016-2018年净利润累计不低于2.45亿元。

>永清环保（300187）控股子公司作为联合体中标100MW风电并网发电项目EPC总承包工程，合同总金额约6.5亿元；公司2014年营业收入为9亿元。

>成都路桥（002628）中标宜宾市南溪区环长江大道PPP项目，中标金额4.63亿元，约占2014年营业收入的30.9%。

>茂业通信（000889）获控股股东一致人增持股份621万股，约占总股本的1%，增持价格区间为8.32-9.51元/股。禾盛新材（002290）获股东增持110万股，占总股本的0.52%，增持价格20元/股。

>爱迪尔（002740）拟10转20派1.1元。帝龙新材（002247）拟10转10派2元。

【资金风向】

>沪指震荡微涨　机构领衔买入中集集团　
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　　上周五，沪深两市双双小幅低开，全天维持宽幅震荡走势。截至收盘，沪指微涨0.50%收报2874.15点。盘面上，板块涨少跌多，银行、保险等涨幅居前，软件、高送转等板块遭遇重挫。龙虎榜上，当日共29只个股出现了机构的身影，其中机构净买入前三分别是金贵银业、泰禾集团、中集集团，机构资金流入净额分别是0.99亿元、0.98亿元、0.92亿元。中集集团（000039）是世界领先的物流装备和能源装备供应商，总部位于深圳，公司在前海拥有52.4万平方米土地，年内有望正式与政府签订地块开发框架协议。

>两市净流出资金170亿　银行持续受青睐
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　　上周五，沪深两市合计成交6407亿元，较上个交易日减少228亿元。资金流向方面，沪深两市净流出资金近170亿元，较上个交易日大幅增长；个股资金净流入487家，净流出2055家。
　　板块方面，银行板块受到资金持续青睐，净流入41.58亿元居首位，随后是非银金融板块，净流入资金29.15亿元。计算机板块资金净流出显著，净流出40.33亿元。
　　个股方面，中国平安（601318）净流入资金8.50亿元，居净流入资金首位；净流出最多的是浪潮软件（600756），净流出逾3亿元。

【一周回顾】

　　上周，伴随A股进入“两会时间”，房地产去库存、供给侧改革的关注度升温，地产、有色等板块发力，叠加银行等权重板块护盘，沪市走出“四连阳”。市场风格转向大盘蓝筹，中小创全线走弱。全周，沪指收涨3.86%，创业板报跌5.35%，盘面上，黄金、有色、煤炭、房地产等板块领涨，网络安全、智能医疗、虚拟现实等题材股领跌。二八风格转换、题材缺失的情况下，上周资讯表现一般。
　　2月29日，国内外军事领域刺激因素不断，提示关注的中航动控（000738）、中航机电（002013）三日最大涨幅分别达10.83%、9.63%。同日，独家获悉模塑科技（000700）汽车主页增速超行业，其三日最大涨幅达9.66%。此外，投资聚焦提示关注的煤炭板块在各板块中全周涨幅居前。
　　3月2日，首批钴收储超预期，钴价上涨可期，推荐的华友钴业（603799）周五涨停。